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Stratégie de placement

Stratégie de placement (affectation stratégique des biens, ASB)

La stratégie de placement détermine la répartition à long terme du patrimoine de prévoyance sur différentes catégories de placement. La stratégie de placement dépend de la capacité de risque financière et structurelle de la fondation et des prescriptions légales et réglementaires. La capacité de risque détermine le budget risque, c’est-à-dire la part de placements à risque.

La Fondation institution supplétive LPP mène ses affaires dans plusieurs branches d’activités.Ces branches se distinguent en termes de capacité de risque et de prescriptions. Pour chaque branche, la fondation a donc défini une stratégie de placement spécifique.

ASB LPP: stratégie de placement statique

Le profil de risque de la branche LPP permet une stratégie de placement qui tient compte de manière équilibrée des objectifs rendement, sécurité et liquidité. Une stratégie de placement statique est menée avec un budget risque de 20 %.

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Catégories de placements

Plage inférieure

ASB

Plage supérieure

Marché monétaire CHF   

0%

1%

10%

Obligations Suisse

41%

46%

51%

Obligations monde

18%

20%

22%

Actions Suisse

4%

5%

6%

Actions monde

10%

12%

14%

Actions marchés émergents

1%

2%

3%

Immobilièr Suisse

6%

10%

12%

Immobilièr monde

1%

2%

3%

Matières premières

1%

2%

3%

ASB CLP: stratégie de placement dynamique

Le profil de risque de la branche d’activités Comptes de libre passage requiert une stratégie de placement qui met l’accent sur la sécurité – c’est une stratégie de placement dynamique qui a été retenue: elle est adaptée systématiquement en fonction de la situation financière mesurée.

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Budget risque 10%
Catégories de placements

Plage inférieure

ASB

Plage supérieure

Marché monétaire CHF

32.5%

47.5%

65%

Obligations Suisse

12%

14%

16%

Obligations monde

12.5%

14.5%

16.5%

Actions Suisse

3%

4%

5%

Actions monde

5%

10%

13%

Actions marché émergents

1%

2%

3%

Immobilièr Suisse

2%

7%

10%

Immobilièr monde

0%

0%

2%

Matières premières

0%

1%

1.5%

ASB AC: stratégie de placement dynamique

Le profil de risque de la branche d’activités Assurance risque pour chômeurs requiert une stratégie de placement qui met l’accent sur la sécurité – c’est une stratégie de placement dynamique qui a été retenue: elle est adaptée systématiquement à la situation financière mesurée au taux de couverture. Avec un taux de couverture inférieur à 105 %, le budget risque est de 10 %, avec un taux de couverture supérieur à 120 %, le budget risque est de 25 %.

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Budget risque 25%
Catégories de placements

Plage inférieure

ASB

Plage supérieure

Marché monétaire CHF

16%

20%

24%

Obligations Suisse

25%

29%

33%

Obligations monde

15%

17%

19%

Actions Suisse

4.5%

5.5%

6.5%

Actions monde

12%

14.5%

17%

Actions marchés émergents

2%

3%

4%

Immobilièr Suisse

2%

7%

10%

Immobilièr monde

0%

2%

3%

Matières premières

1%

2%

3%

BENCHMARK catégories de placements

Afficher Benchmarks

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Catégories de placements

Benchmark

Marché monétaire CHF

Citigroup CHF 3 Mt. Eurodeposit

Obligations Suisse

SBI Domestic AAA - AA TR

Obligations monde

67% Barclays GL Treasury Bond Index (unhedged)

33% Barclays GL Aggr. Corporate Bond Index (unhedged)

Actions Suisse

SPI (TR)

Actions monde

MSCI World IMI ex CH (net dividends reinvested, unhedged)

Actions marchés émergents

MSCI EM Free (DTR net)

Immobilièr Suisse

25% KGAST Real Estate Index

75% SXI Swiss Real Estate Funds (TR)

Immobilièr monde

Rendement portefeuille

Matières premières

Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock TR Index (unhedged)


Performance

Perf. %

DG*

CLP

    3.74

   108.05

LPP

    6.05

   114.54

AC

    5.36

   187.70

Total

    4.21

   111.60

Etat au 30.06.2019 (YTD)

*Taux de couverture estimé


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