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Organizzazione degli investimenti

Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo della fondazione ed emana il regolamento di investimento e la strategia di investimento tenendo conto dell’asset liability management. Elegge il Comitato per gli investimenti.

Comitato per gli investimenti
Il Comitato per gli investimenti, eletto pariteticamente, è costituito da almeno quattro consiglieri di fondazione. Partecipano alle sedute con voto consultivo l’amministratore delegato, il settore Investimenti e, se necessario, l’investment controller e consulenti esterni.
Il Comitato per gli investimenti realizza la strategia di investimento e vigila sull’andamento degli investimenti. Seleziona l’asset manager, la banca depositaria, i fornitori di informazioni e altri esperti e conferisce i rispettivi mandati. Inoltre il Comitato per gli investimenti delibera in merito alle richieste del settore Investimenti o di consulenti esterni.

Settore Investimenti
Il settore Investimenti è responsabile della realizzazione operativa della strategia di investimento e dell’attuazione delle decisioni prese dal Comitato per gli investimenti. Tra le sue responsabilità rientra, inoltre, la preparazione delle decisioni e la formulazione di raccomandazioni di investimento da sottoporre al Comitato per gli investimenti.

Direzione del fondo
La maggior parte dei titoli viene amministrata tramite una soluzione private label fund. La direzione del fondo svolge i compiti previsti dalla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale e in particolare vigila sul rispetto del regolamento del fondo e delle direttive di investimento.

Global Custodian
Il Global Custodian è il depositario centrale di tutti i titoli e funge da banca depositaria per il private label fund. Emette rapporti periodici sui valori patrimoniali, redige il performance reporting e tiene la contabilità titoli.

Investment controller
L’investment controller valuta la performance degli investimenti dei gestori patrimoniali esterni e del patrimonio complessivo. Assicura che gli organi responsabili possano svolgere in maniera efficiente e competente le funzioni di vigilanza previste dalla legge.


Performance

Perf. %

DG %*

CLP

    2.68

    107.13   

LPP

    4.34

    113.36

AD

    4.17

    186.13

Totale

    3.00

    110.62

Situazione al 31.03.2019 (YTD)

*Grado di copertura stimato

Altre informazioni

> Regolamento di investimento

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