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Strategia di investimento

Strategia di investimento (asset allocation strategica, AAS)

La strategia di investimento determina la suddivisione a lungo termine del patrimonio previdenziale in diverse categorie di investimenti. La strategia di investimento dipende dalla capacità di rischio finanziaria e strutturale della fondazione e dalle disposizioni di legge e regolamentari. La capacità di rischio determina il budget di rischio, cioè la quota di investimenti rischiosi.

La Fondazione istituto collettore LPP opera in diversi settori distinti tra loro per quanto riguarda la capacità di rischio e l’assetto normativo. Pertanto la fondazione ha stabilito una propria strategia di investimento per ciascun settore.

AAS LPP: strategia di investimento statica

Il profilo di rischio del settore LPP consente una strategia di investimento che tiene conto in maniera bilanciata degli obiettivi redditività, sicurezza e liquidità. Viene adottata una strategia di investimento statica con un budget di rischio del 20 %.

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Categorie di investimento

Limite inferiore

AAS

Limite superiore

Mercato monetario CHF   

0%

1%

10%

Obbligazioni Svizzera

41%

46%

51%

Obbligazioni mondo

18%

20%

22%

Azioni Svizzera

4%

5%

6%

Azioni mondo

10%

12%

14%

Azioni paesi emergenti

1%

2%

3%

Immobili Svizzera

6%

10%

12%

Immobili mondo

1%

2%

3%

Materie prime

1%

2%

3%

AAS CLP: strategia di investimento dinamica

Il profilo di rischio del settore Conti di libero passaggio richiede una strategia di investimento prevalentemente orientata alla sicurezza, per cui è stata scelta una strategia dinamica. Viene adeguata sistematicamente in funzione della situazione finanziaria.

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Budget di rischio 15%
Categorie di investimento

Limite inferiore

AAS

Limite superiore

Mercato monetario CHF

27%

42%

57.5%

Obbligazioni Svizzera

13%

15%

17%

Obbligazioni mondo

14%

16%

18%

Azioni Svizzera

4%

5%

6%

Azioni mondo

9%

11.5%

14%

Azioni paesi emergenti

1%

2%

3%

Immobili Svizzera

2%

7%

10%

Immobili mondo

0%

0%

2%

Materie prime

0.5%

1.5%

2.5%

AAS AD: strategia di investimento dinamica

Il profilo di rischio del settore Assicurazione rischio per disoccupati richiede una strategia di investimento prevalentemente orientata alla sicurezza, per cui è stata scelta una strategia dinamica. Viene adeguata sistematicamente in funzione della situazione finanziaria, misurata dal grado di copertura. Con un grado di copertura inferiore al 105 % il budget di rischio è del 10 %, con un grado di copertura superiore al 120 % il budget di rischio è del 25 %.

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Budget di rischio 25%
Categorie di investimento

Limite inferiore

AAS

Limite superiore

Mercato monetario CHF

16%

20%

24%

Obbligazioni Svizzera

25%

29%

33%

Obbligazioni mondo

15%

17%

19%

Azioni Svizzera

4.5%

5.5%

6.5%

Azioni mondo

12%

14.5%

17%

Azioni paesi emergenti

2%

3%

4%

Immobili Svizzera

2%

7%

10%

Immobili mondo

0%

2%

3%

Materie prime

1%

2%

3%

BENCHMARK categorie di investimento

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Categorie di investimento

Benchmark

Mercato monetario CHF

Citigroup CHF 3 Mt. Eurodeposit

Obligazioni Svizzera

SBI Domestic AAA - AA TR

Obligazioni mondo

67% Barclays GL Treasury Bond Index (unhedged)

33% Barclays GL Aggr. Corporate Bond Index (unhedged)

Azioni Svizzera

SPI (TR)

Azioni mondo

MSCI World IMI ex CH (net dividends reinvested, unhedged)

Azioni mercati emergenti

MSCI EM Free (DTR net)

Immobili Svizzera

25% KGAST Real Estate Index

75% SXI Swiss Real Estate Funds (TR)

Immobili mondo

Resa portafoglio

Materie prime

Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock TR Index (unhedged)


Performance

Perf. %

DG %

CLP

    2.10

    107.44

LPP

    2.94

    112.58

AD

    3.39

    171.81

Totale

    2.32

    110.66

Situazione al 30.09.2017 (YTD)

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