Fondazione Istituto Collettore LPP
 DE FR IT EN
Home | News | Jobs

Strategia di investimento

Strategia di investimento (asset allocation strategica, AAS)

La strategia di investimento determina la suddivisione a lungo termine del patrimonio previdenziale in diverse categorie di investimenti. La strategia di investimento dipende dalla capacità di rischio finanziaria e strutturale della fondazione e dalle disposizioni di legge e regolamentari. La capacità di rischio determina il budget di rischio, cioè la quota di investimenti rischiosi.

La Fondazione istituto collettore LPP opera in diversi settori distinti tra loro per quanto riguarda la capacità di rischio e l’assetto normativo. Pertanto la fondazione ha stabilito una propria strategia di investimento per ciascun settore.

AAS LPP: strategia di investimento statica

Il profilo di rischio del settore LPP consente una strategia di investimento che tiene conto in maniera bilanciata degli obiettivi redditività, sicurezza e liquidità. Viene adottata una strategia di investimento statica con un budget di rischio del 20 %.

Visualizza strategia di investimento corrente

DettagliOccultare i dettagli

Categorie di investimento

Limite inferiore

AAS

Limite superiore

Mercato monetario CHF   

0%

1%

10%

Obbligazioni Svizzera

41%

46%

51%

Obbligazioni estero

18%

20%

22%

Azioni Svizzera

4%

5%

6%

Azioni estero

10%

12%

14%

Azioni paesi emergenti

1%

2%

3%

Immobili Svizzera

6%

10%

12%

Immobili estero

1%

2%

3%

Materie prime

1%

2%

3%

AAS CLP: strategia di investimento dinamica

Il profilo di rischio del settore Conti di libero passaggio richiede una strategia di investimento prevalentemente orientata alla sicurezza, per cui è stata scelta una strategia dinamica. Viene adeguata sistematicamente in funzione della situazione finanziaria.

Visualizza strategia di investimento corrente

DettagliOccultare i dettagli

Budget di rischio 10%
Categorie di investimento

Limite inferiore

AAS

Limite superiore

Mercato monetario CHF

32.5%

47.5%

65%

Obbligazioni Svizzera

12%

14%

16%

Obbligazioni estero

12.5%

14.5%

16.5%

Azioni Svizzera

3%

4%

5%

Azioni estero

5%

10%

13%

Azioni paesi emergenti

1%

2%

3%

Immobili Svizzera

2%

7%

10%

Immobili estero

0%

0%

2%

Materie prime

0%

1%

1.5%

AAS AD: strategia di investimento dinamica

Il profilo di rischio del settore Assicurazione rischio per disoccupati richiede una strategia di investimento prevalentemente orientata alla sicurezza, per cui è stata scelta una strategia dinamica. Viene adeguata sistematicamente in funzione della situazione finanziaria, misurata dal grado di copertura. Con un grado di copertura inferiore al 105 % il budget di rischio è del 10 %, con un grado di copertura superiore al 120 % il budget di rischio è del 25 %.

Visualizza strategia di investimento corrente

DettagliOccultare i dettagli

Budget di rischio 25%
Categorie di investimento

Limite inferiore

AAS

Limite superiore

Mercato monetario CHF

16%

20%

24%

Obbligazioni Svizzera

25%

29%

33%

Obbligazioni estero

15%

17%

19%

Azioni Svizzera

4.5%

5.5%

6.5%

Azioni estero

12%

14.5%

17%

Azioni paesi emergenti

2%

3%

4%

Immobili Svizzera

2%

7%

10%

Immobili estero

0%

2%

3%

Materie prime

1%

2%

3%


Performance

Perf. %

DG %

CLP

    1.27

106.66

LPP

    3.90

116.33

AD

    2.48

160.23

Totale

    1.77

110.55

Situazione al 30.06.2016 (YTD)

Contatto







Fondazione
istituto collettore LPP
Direzione
Weststrasse 50
8003 Zurigo